在午夜的森林中，原本平静的林内应该只有夜枭的叫声。但是在这个夜晚，却有条人影正在快速的奔驰着。他还不时叫喊出惊人的吼叫声，连向来凶猛的野兽也乖乖地待在巢穴里。与其说他是人，不如说他是个人形的怪物。

这只非人者在奔驰了一段时间之后，终于停了下来。但是很快地，他又很痛苦地倒在地上，全身冒出了如火焰般耀眼的炎气，他深色的皮肤也缓缓冒出了异样的突起物。仔细一看，那是黑色的鳞片，而且，他的身体、四肢不断膨胀起来，最后，原先包裹在外的皮肤像是被撑破似的都蹦裂了，取而代之的是漆黑的鳞皮。而他的头部也长出了角，角越伸越长，几乎快比牛角还粗。原先人貌的五官也扭曲变形，嘴角遽地裂至耳部，锐利的尖齿自桃红色的牙龈里长了出来。远远一看，他就像是一头龙，正确的说，他应该是一头人形的龙，就只差一对翅膀而已。这整个经过，似乎是某个即将发生的大事件的序幕……。

这是一场超能力的较量，也是正义与邪恶永久不竭的战斗。企图以古约神代书卷所记载的‘御子’其神秘力量来毁灭现世，创造新的理想乡的神秘教团，而一名来自一个闭锁的国家‘倭国’的忍者，两者之间似乎有着某种极为复杂的前因后果的关系……